■ライフプランシミュレーション作成サービス

 

●お金の見通しを立てることで・・

 

 【 今やるべきことが見えてスッキリ! 】

 【 漠然とした不安から解放されてサッパリ! 】

 【 将来の夢に向けて具体的な行動ができてワクワク!】

 

 

こんな感覚を少しでも早く皆さまに感じていただきたいです!!

 

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皆さんがお金に関して抱いている

<不安>

 

その大半が、

「見えない」「わからない」から

沸き上がるものです。

 

・このままで将来の生活は大丈夫かな?

・今、こんなにお金を使ってしまっていいの?

・今入っている保険は、我が家にあっているの?

・どれだけ貯蓄すれば良いの?

・この物件を買っても、大丈夫?

・教育費は足りるのかな?

・今、転職あるいは起業しても生活は成り立つ?

 

など、心当たりがある方も多いのはないでしょうか。

 

未来に何が起こるかは、誰にもわかりませんので、

<不安>をゼロにするのは難しいことです。

 

でも、なるべく<不安>を小さくしていくことは

できます。

 

どうすれば良いのか、それは

 

「見えない」「わからない」を

「見える」「わかる」状態に

 

すれば良いのです!

 

その「見える」「わかる」状態を

創り出す方法の1つが、

 

【ライフプランシミュレーション】

 

人生100年と言われている今、

子供達が巣立った後も、

そして、定年を終えた後も

長い人生が待っています。

 

ずっと不安を抱えたまま、手探りで何となくの

人生を進むのではなく、

 

現状を把握し、人生の全体像を確認しながら、

ご自身あるいは家族の理想の暮らしを創っていきませんか?

 

もちろん、先ほど申し上げたように

未来には何が起こるかわかりませんし、

夢や理想だって、いつ変わるかわかりません。

 

でも、変わること自体は全然悪いことではありません。

 

そういった時には、その時の想いに応じて、

ライフプラン、そしてマネープランの書き換えを

行なって、時には軌道修正しながら、

新たな未来を創っていくことは、

とても前向きで楽しい作業になりますよ。

 

ぜひ一緒に理想の暮らし、家族の想いを創る

お手伝いをさせてくださいね。

 

ライフプランシートを

作成するだけではなく、

作成したシート元に、

必要とされる情報のご提供や、

夢や理想に近づけるための対策も

ご提案させていただきます。

 

もちろん、面談では、

今、現状の家計で困っていること、

悩んでいることのご相談もお受けいたします。

 

 

【サービスの流れ】

①初回ご面談 (約2時間)

・現状についての確認、また将来についての

夢や希望について、お話を伺います

 

・事前にヒヤリングシートのご記入をお願いします

 

・その他事前にご用意いただく書類については、

お申込み時にお伝えいたします

 

②ライフプランシート作成

・初回ご面談でお聞きした内容を踏まえて、

ライフプランシートの作成を行います

(作成には概ね10日ほどお時間をいただきます)

 

・現状プランを作成するとともに、より夢や

ご希望に近づくための改善案も、ご提示させて

いただきます

 

※実際に作成するシートのサンプルの一部を

ご紹介

 

<キャッシュフロー表>

 

<お子様に必要な教育費>

 

<収支&資産推移表>

<万が一の必要保証額シミュレーション>

 

③2回目ご面談 (約2時間)

・作成したライフプランシートを一緒に

御覧いただきながら、ご説明させていただきます。

 

・今後の対策や、家計管理についてなども

合わせてアドバイスさせていただきます。

 

・継続フォローアップもお受けしております。

 

【ご面談場所】

・神奈川県横浜市

・オンライン(ZOOM利用)

のいずれかをお選びいただけます。

 

お申込みはコチラからどうぞ。

また、お問い合わせや

ライフプランサンプル(一式)をご覧に

なりたい方は、LINEにご登録いただき、

ぜひお気軽にご連絡くださいね!

 

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