お金に対する不安を「見える」「わかる」状態にする方法の1つが、 ライフプラン作成です。

ライフプラン作成で不安を「見える」「わかる」状態を創り出す

お金に対する不安を「見える」「わかる」状態にする方法の1つが、 ライフプラン作成です。

人生100年と言われている今、子供達が巣立った後も、定年を迎えた後も長い人生が待っています。

現状を把握し、人生の全体像を確認しながら、ご自身あるいは家族の理想の暮らしを創っていきませんか?

ライフプランとマネープランを合わせて考えていくことで、夢や理想の未来がより具体的になり、はっきりとめざすゴールになります。作成したライフプランは、そのめざすゴールへの道しるべとなるでしょう。

また、夢や理想が変わった時には、その時点の想いに応じて、ライフプラン、そしてマネープランの書き換えをしましょう。時には軌道修正しながら、新たな未来を創っていくことは、とても前向きで楽しい作業になりますよ。

「ライフプラン作成」の内容をご紹介!

①ご相談内容を事前にご記入いただきます
ヒヤリングシートをお送りさせていただきます。
必要事項をご記入の上、事前にご返信いただきます。
※その他、ご用意いただく書類については、お申込み時にお伝えいたします。

②初回ご面談
現状についての確認、また将来についての夢や希望についてなど、具体的にお話を伺います。

③ライフプランシート作成
初回ご面談でお聞きした内容を踏まえて、ライフプランシートの作成を行います。

④2回目ご面談
作成したライフプランシートを一緒にご覧いただきながら、ご説明いたします。

今後の改善策や、家計管理方法についても合わせてアドバイスさせていただきます。
また、現状の家計で困っていること、悩んでいることのご相談もお受けいたします。

継続フォローをご希望の方には、別途フォローサービスをご案内させてただきます。

補足事項

②初回ご面談(※)
※場所は神奈川県横浜市または逗子市。
※オンライン(ZOOM)での面談も可能です。
※面談の所要時間は90~120分です。

③ライフプランシート作成(※)
※全40ページほどになります。
※写真は、キャッシュフロー表になります

④2回目ご面談(※)
※場所は神奈川県横浜市または逗子市。
※オンライン(ZOOM)での面談も可能です。
※面談の所要時間は120分です。

ライフプランシートについて

ライフプランシートの内容例。

実際に作成するシート例
● 年間収支表
● 住宅ローン計画
● お子様に必要な教育費
● 年金・積立貯蓄シミュレーション

● 収支&資産推移表
● キャッシュフロー表
● 収支&資産推移表
● 万が一の必要額シミュレーション
● 万が一のキャッシュフロー表
生活に関わる様々な視点からのマネーシミュレーションを確認することができます。

ご相談までの流れ

  • お申し込みフォームからご連絡
  • メールにてご返信
  • 日程調整
  • 面談

料金

【一般】ライフプラン作成一式

面談2回(90〜120分)×2回。 ライフプラン作成
50,000円(税抜)

【メルマガorLINEご登録者価格】ライフプラン作成一式

面談2回(90〜120分)×2回。 ライフプラン作成
35,000円(税抜)15,000円 off

【メルマガorLINEご登録者特別キャンペーン】ライフプラン作成一式+3ヶ月フォローアップ

面談2回(90〜120分)×2回。 ライフプラン作成後+3ヶ月LINEやメールにてフォロー
50,000円(税抜)15,000円 off

 

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